Nach dem Verlust der Liebe seines Lebens ist Aoteru entschlossen, seinen Schwur ihr gegenüber zu verwirklichen: eine friedliche Welt. Er reist nach Osaka, um sich der Prüfung des Grenzgenerals Mitsuhide Ryumon zu stellen, in der Hoffnung, unter ihm dienen zu dürfen. Nach seiner Ankunft richtet er sich in einem billigen Hotel ein. Doch die Begegnung mit jemandem lässt ihn nicht zur Ruhe kommen.

Aoteru und Yoshitsune Asama nehmen am Toryumon teil, einer Aufnahmeprüfung, die erforderlich ist, um unter Ryumon arbeiten zu dürfen. Die Bedingungen für das Bestehen sind einfach: Die Prüflinge müssen Ryumon in die Knie zwingen. Es scheint, dass Kenntnisse der Kriegskunst allein nicht ausreichen werden. Sie werden auch ihren Einfallsreichtum benötigen, um die Prüfung zu bestehen.

Drei Jahre nach dem Bestehen der Toryumon-Prüfung arbeitet Aoteru unter Ryumon hart daran, seine Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Währenddessen verlangt Yamato von der benachbarten Nation Seii die bedingungslose Kapitulation. In Seii machte sich wegen des rauen Winters politische Instabilität breit und der Funke der Rebellion springt dort unbemerkt über.

Eine neue Oberbefehlshaberin, Ohga Wajima, ergreift in Seii die Macht und fordert Yamatos Unterwerfung durch Gewalt. Über Nacht baut sie eine Verwaltung auf und verkündet im ganzen Land ihre Entschlossenheit. Ohga erobert die Herzen ihrer Bürger mit ihrem Charme und ihren politischen Fähigkeiten. In Seii wächst in der Bevölkerung das Verlangen, einen Krieg gegen Yamato zu beginnen.

Tonotsugu Taira, der Erbe von Denki Taira, wird von Fuji III., dem Kaiser von Yamato, beauftragt, mit dem Generalleutnant der Grenztruppen, Goh Sugoh, nach Kanazawa zu reisen. Während Tonotsugu dieser Gelegenheit optimistisch gegenübersteht, befürchtet Sugoh, dass es sich bloß um eine Falle von Seii handelt.

Als Seii in die Burg Kuzuryu einfällt, spitzen sich die Spannungen zwischen Seii und Yamato zu. Da sie etwas Seltsames an der Situation bemerken, beschließt die von Ryumon angeführte Armee, ihren Vormarsch zu stoppen. Unterdessen dringen Tonotsugus Männer, die vorausgegangen sind, in Seii ein, ohne zu wissen, dass ein Krieg ausgebrochen ist, und werden von Muuton Nagao herzlich empfangen.

Muutons Nachtangriff auf Kanazawa endete mit einem Fehlschlag, aber die Hauptstreitkräfte der Seii-Armee setzen ihren Vormarsch auf die Grenztruppen fort. Die entscheidende Schlacht zwischen Ohga und Ryumon rückt näher.