Jakovs und Gorans Schmuggel floriert, doch Gangsterboss Valter Sokol ist verärgert. Um Krieg zu vermeiden, hilft Jakov Gunn bei Valters Verhaftung – vergeblich. Gorans Leben ist bedroht, Jakov soll hingerichtet werden – ein Deal könnte ihn retten.

Mit Jakovs Hinweis verhaftet Gunn Valter, wird jedoch freigelassen, nachdem ein Zeuge zum Schweigen gebracht wurde. Valter vermutet eine Ratte und befiehlt Goran, sie zu finden und zu töten.

Gorans Tod erlaubt Drago, Jakov herauszufordern. Jakov kauft seine Loyalität, während Gorans Sohn nach Antworten sucht. Gunn schützt ihre Familie, verrät Jakov später als Informanten. Mit Boris wächst der Schmuggel in der Botschaft.

Gunn findet Drogen in Jakovs Lieferung, will ihn festnehmen, bricht mit Drago und Boris, steigt in den albanischen Zigarettenschmuggel ein und finanziert den Kosovo-Krieg – nun gilt er als Verräter an seinem Volk.

Von Gorans Tod gequält, will Jakov sein Vermögen Helena und Stefan vermachen. Drago verbreitet, er habe Goran getötet. Jakov bietet ihm Schmuggel für Ruhe an. Von Zweifeln geplagt, sucht Stefan Gunn auf und stellt Jakov schließlich zur Rede.