Ray wird von Polizist Sean McGrath aus dem Fluss gezogen. Auf der anderern Seite der Brücke in Staten Island findet Ray eine Chance auf ein neues Leben, aber bald braucht Sam wieder seine Hilfe. Als Rays alten Probleme wieder auftauchen und sein Vater im Gefängnis irgendetwas plant, hat Ray vielleicht keine andere Wahl als zu seinem früheren Leben zurückzukehren.

Egal wie sehr er möchte, dass es vorbei ist, kann Ray die Folgen seiner Taten nicht ungeschehen machen. Es kommen Fragen auf und ein Zeuge hat Antworten, die Mac und Ray in große Schwierigkeiten bringen könnten. Auf der anderen Seite des Landes zwingt Mickeys Herzinfakt die Famile zu der Erkenntnis, dass ihr Vater bald sterben könnte.

Ray arbeitet offiziell wieder für Sam und sie müssen mit Anita bei der ersten Debatte zur Bürgermeisterwahl für Furore sorgen. Darryl hat Probleme mit seinem Hauptdarsteller am Set von Mr. Lucky. Terry entdeckt in einem Lagerhaus in Brooklyn ein brutales neues Fitnessstudio. Drei Generationen Donovans machen sich von Kalifornien auf den Weg nach New York. Mickey kommt und niemand weiß, was er für seine beiden Söhne plant, die ihn hintergangen haben.

Mickey entführt den Filmstar Jay White, und Ray muss 3 Millionen Dollar von Samantha bekommen, um Jay in einem Stück zurückzubekommen. Mickey und Bunchy planen ihre gemeinsame Zukunft, während Mac in eine Ecke gedrängt wird , als die Dienstaufsicht hinter ihm her ist. Terry tritt zum ersten Mal seit zwanzig Jahren wieder in den Ring. Smitty muss sich mit den Geheimnissen seiner Vergangenheit auseinandersetzen und ruft schließlich seinen zukünftigen Schwiegervater um Hilfe.

In der Hoffnung, die verlorenen Zeit aufzuholen, plant Ray einen Tag mit Conor in New York bevor er mit den Marines das Land verlässt. Sam und Ray versuchen Anitas Popularität zu steigern. Außerdem will Sam einen Deal mit Bürgermeister Ferrati abschließen. Mit einem radikalen Plan will Mickey seine Verluste zurückerlangen.

Ein maskierter Einbrecher mit Verbindungen zum Bürgermeister bedroht Sams Leben. Auf der Suche nach Antworten enthüllt Ray als er erwartet hatte. Auf der Suche nach einem Weg aus dem Land gehen Mickey und Bunchy an Bord des Hampton Jitney. Bridget passt auf ihre kleinen Cousins auf und Terry kann der Chance, wieder zu kämpfen, nicht widerstehen.

Als Rays Arbeit an Anitas Kampagne ihm im Weg ist, legt Mac die Karten auf den Tisch. Ray muss nun entscheiden, wo seine Loyalitäten liegen. Terry und Darryl bringen Bunchy heim nach Boston.

Ray arbeitet daran, es mit Sam wieder hinzukriegen doch sie hat ihre eigenen Vorstellungen zur Schadenskontrolle. Bunchy kommt zurück nach New York doch ein Teil seiner Fracht fehlt. Terry verbringt die Nacht mit jemand aus seiner Vergangenheit. Bridget zahlt den Preis für die Handlungen ihres Vaters.

Ray hat Schwierigkeiten, die Hilfe zu bekommen, die er so dringend bräuchte, wodurch Bridget mehr bittere Wahrheiten über ihren Vater erfahren muss. Ray versucht Novaks Kampagne und Macs Leben zu retten. Mickey sieht eine Möglichkeit einige seiner Verluste wieder zurückzubekommen.

Als Ray auf der Flucht ist, greifen Radulovic und die Staten Island Polizei zu drastischen Maßnahmen, die Ray auf den Kriegspfad schicken. Mickey konfrontiert seinen Sohn. Sam wagt einen letzten Versuch um die Wahl zu gewinnen.

Es geht um alles als die Donovans zusammenkommen um einen der ihren zu retten. Mac steht vor einer schweren Entscheidung.

Ray begleicht alte Rechnungen und teilt Erinnerungen mit seinem Vater. Die Donovans räumen ihr Durcheinander auf. Smitty erfährt in einem Crashkurs, was es heißt, ein Familienmitglied zu sein.