Anwalt Percy Pollack wurde zuletzt vor einer Woche gesehen. Laut seiner Frau Clara war Percy zu einem Treffen mit seinem Geschäftspartner Dr. Gilbert Birkins gegangen, aber aufgrund des Zustands seiner Leiche starb er erst vor 36 bis 48 Stunden – was fünf Tage ungeklärt lässt. Als Richter Henry Scott an einer ähnlichen Wunde stirbt, erkennt Brackenreid plötzlich das Werk eines längst tot geglaubten Mörders – und dass er selbst der Nächste auf der Liste des Killers sein könnte. Der Fall spaltet Murdoch und Brackenreid zutiefst, da jeder seine eigene Ermittlungslinie verfolgt. Doch eine grausige neue Entwicklung im Mordfall Pollack macht Murdoch klar, dass er versucht hat, dieses Rätsel ohne alle Teile zu lösen.

Murdoch tut sich mit seinem Helden Arthur Conan Doyle zusammen, um einen Mord aufzuklären, der während einer Séance unter der Leitung der Medium Sarah Pensall aufgedeckt wurde. Es scheint, dass das Opfer, Ida Winston – ein Mitglied einer paranormalen Überwachungsgruppe – nicht von Sarahs Fähigkeiten überzeugt war, was Murdoch vermuten lässt, dass Sarah Ida getötet hat, weil sie kurz davor stand, als Betrügerin entlarvt zu werden. Trotz immer mehr Beweisen für die Existenz der Geisterwelt bleibt Murdoch entschlossen, den Fall mit wissenschaftlichen Mitteln zu lösen. Tatsächlich häufen sich die Beweise gegen Sarahs kleinen Speichellecker Lisgar Gall. Als Murdoch Gall jedoch beschuldigt, Ida getötet zu haben, um Sarah zu schützen, gerät er in ein unerwartetes Liebesdreieck, das den Fall noch komplizierter macht.

Wendell Merrick wird am Tag seiner Hochzeit mit Eunice McGinty in der Kirche ermordet. Auf den ersten Blick scheint es sich um einen missglückten Raubüberfall zu handeln. Doch Pater Franks erinnert sich, dass Wendell vor der Hochzeit mit seinem Trauzeugen Lawrence Braxton gestritten hatte. Als sich der Verdacht auf Braxton richtet, nimmt die Untersuchung eine unerwartete Wendung, als der pathologische Befund Hinweise darauf liefert, dass Wendell homosexuell war – was Brackenreid zu dem Schluss führt, dass es Wendells Liebhaber war, der die Waffe schwang, die ihn tötete. Doch während mit dem Finger auf mögliche Kandidaten, darunter Braxton, gezeigt wird, beginnt Murdoch zu glauben, dass die Frage nach Wendells Sexualität diese Untersuchung völlig aus der Bahn geworfen hat.

John Delaney war auf dem Heimweg von einem Rattenkampf im örtlichen Pub und landete irgendwie mit dem Gesicht nach unten im Fluss. Als Murdoch den betrunkenen Körper seines entfremdeten Vaters Harry in der Nähe des Tatorts findet, ist er schnell bereit, den Mann zu verurteilen, den er seit langem des Mordes an seiner Mutter beschuldigt. Es stellt sich heraus, dass die Kämpfe manipuliert waren – genau wie Harry gesagt hatte – und die Ermittler scheinen dem Fall auf die Spur zu kommen. Doch als Beweise auftauchen, die darauf hindeuten, dass Delaney in dieser schicksalhaften Nacht nach dem Verlassen des Pubs noch ein Rendezvous hatte, nimmt die Untersuchung eine ganz neue Wendung.

Eine Skelettleiche, die von der Decke des Grand Theatre fällt, wird als Virgil Smart identifiziert. Seine Witwe Stella leitet das Theater nun gemeinsam mit ihrem neuen Ehemann und einer kleinen Truppe – alle berichten, dass Virgil über seinem Schreibtisch zusammengesunken und an Herzversagen gestorben sei. Stella besteht darauf, dass ihr Mann mit einer angemessenen Beerdigung beigesetzt wurde. Aber wenn diese Leiche Virgil ist, wessen Leiche hat sie dann beerdigt? Als ob die Dinge nicht schon kompliziert genug wären, entdeckt Murdoch einen geheimen Raum neben Virgils Büro – offensichtlich für Verführungen gedacht. Könnten diese Morde das Ergebnis eines Streits zwischen Liebenden, eines eifersüchtigen Ehemanns oder eines verschmähten Liebhabers sein? Eines ist sicher: Jeder dieser gut vorbereiteten Schauspieler weiß, was in dieser Nacht passiert ist – und jetzt weiß Murdoch genau, wie er sie zu Fall bringen kann.

Die Leiche von Richard Hartley, dem neuesten Mitglied einer renommierten Männer-Rudermannschaft, wird nach einer durchzechten Nacht mit seinen Teamkollegen an einem Strand angespült gefunden. Laut seiner Verlobten Minerva Fairchild hatte Hartley gerade den Spitzenruderer des Teams, Horace Briggs, ersetzt, der zugibt, dass er enttäuscht war, als er aus dem Team geworfen wurde – aber nicht genug, um zu töten. Je mehr Beweise sich häufen, desto offensichtlicher wird, dass Hartley bei einer schiefgelaufenen Initiationszeremonie getötet wurde. Als es hart auf hart kam, geriet Hartley in Panik und rannte in den See – aber er war ein guter Schwimmer; sie hätten nie gedacht, dass er ertrinken würde. Da sie der Wahrheit immer noch nicht näher gekommen sind, ordnet Murdoch eine Untersuchung des Wassers in Hartleys Lungen an – und damit kommt die Untersuchung endlich ins Rollen.

Roddy Grimesby wird tot aufgefunden, nachdem er tödliche Mengen Lack verschluckt hat. Als die Polizei am Tatort eintrifft, findet sie den Sohn des Opfers, Harcourt – einen Bauchredner –, versteckt im Schrank mit seiner ihm ähnlich sehenden Puppe Mycroft. Noch beunruhigender als die Ähnlichkeit ist die angespannte Beziehung zwischen den beiden – ähnlich wie bei verfeindeten Brüdern. Obwohl Harcourt den Mord gesteht, entdeckt Murdoch Unstimmigkeiten in der Geschichte, die keinen Sinn ergeben – es sei denn, es war eine dritte Person beteiligt. Harcourt war im Zimmer, als Roddy getötet wurde. Er hätte den Mörder sehen müssen, aber warum schützt er dessen Identität? In einer schockierenden Wendung erfährt Murdoch, dass Harcourt einen Zwillingsbruder namens Mycroft hat. Vielleicht hat Mycroft Roddy getötet und Harcourt schützt ihn. Doch gerade als der Fall gelöst zu sein scheint, entdeckt Murdoch etwas auf einem Familienfoto der Grimesbys, das die Dinge in ein ganz neues Licht rückt.

Howard Rookwood, Philanthrop und Miteigentümer einer Leimfabrik, wird tot aufgefunden, nachdem er von einer Spendenaktion nach Hause zurückgekehrt ist. Obwohl die Tatortspuren darauf hindeuten, dass er von Pferden auf ihrem Weg zu den Verwertungsbehältern zertrampelt wurde, wurde der Schlag auf Rookwoods Hinterkopf nicht durch einen Pferdehuf verursacht. Als schließlich eine kurze Schaufel, die von jemandem in Kindergröße geschwungen wurde, als Tatwaffe identifiziert wird, richtet sich der Verdacht auf die Jungen, die in der Leimfabrik arbeiten – und insbesondere auf einen Jungen namens Charlie, der sich als der lange verschollene Bruder von Rookwoods Adoptivtochter Eva herausstellt. Als sich die Beweise gegen Charlie häufen, erfährt Murdoch, dass Rookwoods verärgerter ehemaliger Diener seit langem Schweigegeld von seinem ehemaligen Chef erhalten hatte, um ein Geheimnis zu bewahren – eines, das so widerwärtig war, dass es jeden zum Mord treiben würde.

Dr. Grout, Mitbegründer eines medizinischen Forschungsinstituts, wird mit Pfeilen im Rücken aufgefunden, und auf einem nahe gelegenen Felsen steht mit Blut das Wort „Wy“. Laut der Hellseherin Sarah Pensall ist der Mörder ein Sensenmann mit einer Armbrust. Er wird von dem Geist einer Frau begleitet und wird erneut zuschlagen. Während die Mitarbeiter des Instituts systematisch von dem vermummten Gespenst getötet werden, erhält Murdoch schließlich einen Hinweis – einen Brief, auf dem nur das Wort „Wykeham“ steht. Was auch immer es bedeutet, Grout wollte, dass sie davon erfahren. Schließlich findet Murdoch mit Pensalls Hilfe heraus, dass 1893 eine junge Frau bei einem Brand in Wykeham ums Leben kam. Die Lage verschlechtert sich für Greyson, als in seinem Büro ein Reaper-Kostüm gefunden wird. Trotz der Umstände weiß Murdoch jedoch, dass Greyson nicht der Täter ist. Aber erst als er ein Foto der jungen Frau mit ihrem Verlobten entdeckt, wird das Rätsel endlich gelöst.

Murdoch und Crabtree werden beauftragt, Prinz Alfred während seines Besuchs in Toronto zu beschützen. Doch genau in der Nacht, in der der britische Geheimdienstler David Jennings die Behörden vor einer möglichen irischen Bedrohung für den Prinzen warnt, wird eine irische Frau mit einem Ring der Bruderschaft tot aufgefunden. Eine Tätowierung auf ihrer Schulter verdeckt eine andere – das Symbol der Bruderschaft. Eine in ihrem Magen gefundene Chiffre könnte den Schlüssel zu einem Komplott gegen den Prinzen enthalten. In einer Stadt, in der der Zorn der Iren gegen die Polizei weiter schwelt, will nicht einmal sein guter Freund Eddie Cullen Murdoch bei diesem Fall helfen. In einem Wettlauf gegen die Zeit muss Murdoch den Mörder des Mädchens aufspüren und die geheime Botschaft entschlüsseln, bevor die heimtückische Bruderschaft ihren tödlichen Plan ausführen kann.

Allem Anschein nach sind Marsmenschen für den Tod des Landbesitzers Henri Gaston aus Rouge Valley verantwortlich, einem marsbesessenen Einzelgänger mit einem Laden voller Teleskope, Karten und Zeitschriften. Gastons Beobachtungen könnten etwas mit seinem Tod zu tun gehabt haben, aber ein Brief auf seinem Schreibtisch von Rouge Valley Lands Ltd. deutet darauf hin, dass der Grund für seinen Tod eindeutig irdischer Natur ist. Laut dem Chef Terrence Meyers hatte RVL versucht, das Tal aufzukaufen, um dort ein Elektrizitätswerk zu errichten. Gaston war der einzige, der sich weigerte – ein sicherer Grund, ihn aus dem Weg zu räumen. Murdoch, der immer noch mit dem Mord an Gaston zu kämpfen hat und angewiesen wurde, seine Ermittlungen gegen RVL einzustellen, wird schließlich Zeuge dessen, worüber Gaston geschrieben hatte – ein Licht am Himmel und eine Gestalt, die über dem Maisfeld auftaucht. Was er nicht weiß, ist, dass diese Bedrohung viel bedrohlicher ist als jede Invasion von Marsmenschen.